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中鋼協(xié)：后期鋼價(jià)仍呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)

發(fā)布時(shí)間：

2020-07-31

　　7月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求仍較疲軟，雖然粗鋼產(chǎn)量有所減少、鋼材凈出口量有所增加，但市場(chǎng)供大于求局面未有根本改觀，鋼材價(jià)格繼續(xù)下行。8月上旬鋼價(jià)出現(xiàn)小幅反彈，受供需矛盾制約，后期鋼價(jià)難以大幅回升，將呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)。

　　一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下行

　　7月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為62.73點(diǎn)，環(huán)比下降3.96點(diǎn)，降幅為5.94%，較上月加大0.78個(gè)百分點(diǎn);同比下降28.93點(diǎn)，降幅為31.56%。

　　1、長(zhǎng)材、板材價(jià)格均繼續(xù)下降，板材降幅高于長(zhǎng)材

　　7月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為63.46點(diǎn)，環(huán)比下降3.04點(diǎn)，降幅為4.57%;板材指數(shù)為62.35點(diǎn)，環(huán)比下降4.97點(diǎn)，降幅為7.38%，比長(zhǎng)材降幅高2.81個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)下降29.18點(diǎn)，降幅為31.50%;板材指數(shù)下降30.88點(diǎn)，降幅為33.12%。

　　2、主要鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)下降

　　7月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)下降。其中熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板環(huán)比降幅較大，分別下降220元/噸、241元/噸187元/噸;高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板和熱軋無縫管價(jià)格環(huán)比降幅相對(duì)較小，分別下降59元/噸、72元/噸、122元/噸、146元/噸和130元/噸。

　　3、鋼材價(jià)格總體下行，7月下旬降幅減弱

　　從7月各周情況看，前兩周鋼材價(jià)格繼續(xù)回落，第三周略有回升，第四周又有所回落。其中長(zhǎng)材后兩周小幅回升。8月前2周鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈走勢(shì)。

　　二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析

　　7月份，盡管粗鋼產(chǎn)量有所下降、鋼材凈出口量有所增加，但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟，市場(chǎng)仍呈現(xiàn)為供大于求局面，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈下降走勢(shì)。

　　1、用鋼行業(yè)增速回落，鋼材市場(chǎng)需求不旺

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-7月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)11.2%，增速比1-6月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落5.8個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)4.3%，比1-6月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落9.4個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開工面積同比下降16.8%，降幅擴(kuò)大1.0個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積同比下降32.0%;7月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%，比6月份下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增速回落3.0個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承受下行壓力，鋼材市場(chǎng)需求不旺。

　　2、粗鋼表觀消費(fèi)量繼續(xù)下降，供大于求矛盾加劇

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，7月份全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為5733萬(wàn)噸、6584萬(wàn)噸和9230萬(wàn)噸，分別同比下降4.8%、

　　4.6%和1.9%;平均粗鋼日均產(chǎn)量為212.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少17.4萬(wàn)噸，下降7.6%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，7月份全國(guó)出口鋼材973萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材105萬(wàn)噸，凈出口鋼材折合粗鋼901萬(wàn)噸。按上述數(shù)據(jù)計(jì)算，7月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量為5683萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.7%，降幅較上月加大5.8個(gè)百分點(diǎn)。粗鋼表觀消費(fèi)量降幅比產(chǎn)量降幅高3.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)供大于求局面未有改觀。

　　3、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格有所反彈，對(duì)鋼價(jià)支撐作用有所增強(qiáng)

　　據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，7月份，進(jìn)口鐵礦石(海關(guān))價(jià)格連續(xù)第2個(gè)月上升，環(huán)比上升4.29美元/噸，升幅為7.36%。其他品種原燃材料價(jià)格則有所下降。其中：國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，環(huán)比下降49元/噸，降幅為8.83%;煉焦煤價(jià)格繼續(xù)下降15元/噸，降幅為2.14%;冶金焦價(jià)格繼續(xù)下降39元/噸，降幅為4.70%;廢鋼價(jià)格繼續(xù)下降124元/噸，降幅為9.02%。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格反彈，對(duì)鋼價(jià)支撐作用有所增加。

　　三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降

　　7月份，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為129.6點(diǎn)，環(huán)比下降1.2點(diǎn)，降幅為0.9%，降幅較上月加大0.3個(gè)百分點(diǎn);比上年同期下降36.1點(diǎn)，降幅為21.8%。

　　1、長(zhǎng)、板材價(jià)格均繼續(xù)下降

　　7月，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為144.3點(diǎn)，環(huán)比下降1.2點(diǎn)，降幅為0.8%;CRU板材指數(shù)為122.4點(diǎn)，環(huán)比下降1.0點(diǎn)，降幅為0.8%;與上年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)下降32.4點(diǎn)，降幅為18.3%;板材指數(shù)下降37.8點(diǎn)，降幅為23.6%。

　　2、北美、歐洲升幅收窄，亞洲降幅加大

　　(1)北美市場(chǎng)

　　7月，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為137.7點(diǎn)，環(huán)比上升0.9點(diǎn)，升幅為0.7%，連續(xù)第二個(gè)月上升。7月份，美國(guó)制造業(yè)PMI為52.7%，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中新訂單小幅上升，庫(kù)存指數(shù)有所下降;截止7月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為73.6%，同比下降6.0個(gè)百分點(diǎn)。受前期廢鋼價(jià)格上漲影響，本月美國(guó)中西部鋼廠主要品種鋼材出廠價(jià)格穩(wěn)中有升。

　　(2)歐洲市場(chǎng)

　　7月，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為147.2點(diǎn)，環(huán)比上升0.1點(diǎn)，升幅為0.1%，較上月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)。7月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為52.4%，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。在主要?dú)W元區(qū)國(guó)家中，德國(guó)制造業(yè)PMI為51.8%，環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn);意大利為55.3%，環(huán)比上升1.2個(gè)百分點(diǎn);法國(guó)為49.6%，環(huán)比持平;西班牙為53.6%，環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。受夏休需求增長(zhǎng)放緩影響，本月德國(guó)市場(chǎng)除型鋼價(jià)格由降轉(zhuǎn)升外，其他品種鋼材價(jià)格有所下降。

　　(3)亞洲市場(chǎng)

　　7月，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為115.1點(diǎn)，環(huán)比下降3.1點(diǎn)，降幅為2.6%，較上月加大0.1個(gè)百分點(diǎn)。7月份，日本制造業(yè)PMI環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，但新出口訂單指數(shù)下降1.8個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為47.6%，其中新出口訂單指數(shù)為47.8%，仍在50%水平線下;中國(guó)制造業(yè)PMI為50.0%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中新訂單指數(shù)為49.9%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降，其中長(zhǎng)材價(jià)格降幅有所收窄，板帶材價(jià)格降幅有所加大。

　　四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

　　隨著國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施效果陸續(xù)顯現(xiàn)，鋼材需求會(huì)有所增加。但受供大于求矛盾制約，后期鋼材價(jià)格難以大幅回升，預(yù)計(jì)將呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)。

　　1、隨著穩(wěn)增長(zhǎng)措施逐步落實(shí)，鋼材需求形勢(shì)會(huì)有所好轉(zhuǎn)

　　目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于“三期疊加”的特定階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。盡管增長(zhǎng)速度有所放緩，但經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變。從去年四季度開始的貨幣政策調(diào)整，使流動(dòng)性適度放松，作用會(huì)在下半年進(jìn)一步顯現(xiàn);大量公共基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目落地、資金到位也主要集中在下半年;城鎮(zhèn)化、資源環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目也將持續(xù)推進(jìn);京津冀協(xié)同發(fā)展和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略逐步落地，以及“一帶一路”項(xiàng)目也將持續(xù)推進(jìn)。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策效果陸續(xù)顯現(xiàn)，鋼材需求形勢(shì)會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

　　2、供大于求局面未有改觀，鋼材價(jià)格難以大幅回升

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-7月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4.76億噸，同比下降1.8%;鋼材凈出口量為5443萬(wàn)噸，折合粗鋼5649萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.1%;國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量4.2億噸，同比下降5.2%，比粗鋼產(chǎn)量降幅高3.4個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際市場(chǎng)鋼鐵需求也增長(zhǎng)乏力，據(jù)國(guó)際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，上半年全球粗鋼產(chǎn)量8.13億噸，同比下降2.0%，若扣除中國(guó)則下降2.8%。其中除歐盟產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)外，美國(guó)、日本和韓國(guó)產(chǎn)量分別下降8.6%、4.7%和4.9%，降幅明顯高于中國(guó)。亞洲市場(chǎng)是我國(guó)主要的鋼材出口目的地，隨著亞洲市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回落以及貿(mào)易摩擦案件的增多，后期我國(guó)鋼材出口難度會(huì)有所加大。在市場(chǎng)供大于求狀況未有改觀的情況下，后期鋼材價(jià)格難以大幅回升。

　　3、鋼材庫(kù)存繼續(xù)下降，市場(chǎng)預(yù)期有所上升

　　7月末，全國(guó)主要市場(chǎng)鋼材社會(huì)庫(kù)存量降至1168萬(wàn)噸，連續(xù)第4個(gè)月下降，環(huán)比減少118萬(wàn)噸，降幅為9.16%;與上年同期相比下降126萬(wàn)噸，降幅為9.73%;據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)旬報(bào)統(tǒng)計(jì)，7月下旬會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存為1512萬(wàn)噸，比6月末下降14.86%，連續(xù)第二個(gè)月下降。

　　后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問題：

　　一是粗鋼日產(chǎn)量出現(xiàn)下降，供求矛盾會(huì)有所緩解。7月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量環(huán)比減少17.43萬(wàn)噸，下降7.58%;受“抗戰(zhàn)勝利閱兵”等活動(dòng)影響，預(yù)計(jì)8-9月份粗鋼產(chǎn)量還會(huì)有所減少，市場(chǎng)供求矛盾會(huì)有所緩解。

　　二是鋼材價(jià)格低位回升，后期仍難以大幅上漲。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，截止8月中旬，CSPI鋼材價(jià)格綜合指數(shù)雖連續(xù)兩周回升，但幅度較小。受供大于求基本面制約，后期鋼價(jià)難以大幅上漲。

　　三是鐵礦石市場(chǎng)供大于求，價(jià)格回彈走勢(shì)難以持續(xù)。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，7月1日至8日，CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格跌至45.13美元/噸;7月9日后逐步反彈，至8月13日已升至56.61美元/噸，回升了25.44%。由于需求減弱，鐵礦石市場(chǎng)也處于供大于求的局面，預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格反彈走勢(shì)難以持續(xù)。

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